1. 关键概念
在使用平台前，请先了解以下三个核心 ID：
- pid（账户ID） — 每个子账户的唯一编号，在"账户管理"页面可查看。
- uid（成员ID） — 每个团队成员的唯一编号，显示在个人中心入口。一个成员可关联多个账户。
- cid（公司ID） — 机构的唯一编号，一个公司下可有多个账户和多个成员。
联系客服时请提供 pid 或 uid，以便快速定位您的信息。
2. 账户管理概览
注册后系统自动生成一个主账户（pid）和超级管理员（uid）。超级管理员可在"账户管理"中创建子账户、设置账户组进行分组管理，以及创建 API 密钥用于程序化交易。子账户上限为 200 个，页面顶部显示已创建数量。
A. 账户管理
在此页面查看所有账户的账户号（pid）、名称、类别（主/子）、保证金模式和充值权限。绿色圆点表示充值已开启，红色表示未开启。点击右上角"+ 创建子账户"可新增子账户。
B. 账户组管理
将多个子账户归入一个组，方便按业务线或策略统一查看和管理。点击"+ 创建账户组"即可新建。
C. 账户API管理
创建和管理账户级别的 API 密钥，可设置权限（只读、交易、提现等）、绑定 IP 和有效期。请妥善保管密钥，切勿分享给他人。
3. 如何管理团队成员与权限
超级管理员可通过左侧"团队"菜单管理角色和成员。平台预设五个角色（超级管理员、管理员、交易员、财务、审核员），如不满足需求可点击"+ 创建角色"新建自定义角色。邀请新成员时输入对方邮箱、分配角色并关联指定账户（pid），对方收到邮件后完成注册即可加入团队。
A. 角色管理
查看所有角色及其权限。超级管理员拥有全部权限且无需审批；其他角色可点击"编辑"调整权限或"查看"了解详情。需要新角色时点击右上角"+ 创建角色"。
B. 成员管理
查看所有团队成员的邮箱、角色、账号状态和身份验证情况。点击"+ 邀请成员"添加新人，输入邮箱并分配角色和账户。待激活成员可更新激活链接或删除；已激活成员可编辑角色或停用。
C. 成员API管理
管理团队成员创建的 API 密钥，可查看成员名、备注名、API Key、权限和状态。机构最多持有 50 个活跃 API key。点击"+ 创建API"新建密钥。
4. 如何设置审批流程
在"流程管理"中可为提现、账户内划转、账户间划转等资金操作设置审批要求。点击"编辑"可按金额设定规则（如某金额以下免审批），并配置审批时限和审批人数。超时未完成审批则申请自动作废。"审批管理"页面用于处理和查看当前与历史审批记录。
A. 流程管理
页面分为"资金管理"和"账户与企业管理"两个标签。点击"编辑"为每项流程配置金额阈值、通用审批人和必要审批人。通用审批人指任何有审批权限的人，必要审批人则是必须参与审批的指定人员。
B. 审批管理
查看和处理审批请求。"当前审批"显示待处理项，"历史审批"可回溯已完成记录。支持按类型和日期范围筛选。